帶來新機遇 汽車連接器行業開啟突圍之路

          • 2023/7/26 發布:10000
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          • 萬物互聯時代,人、數據和事物等因為連接而變得更加豐富、立體,對于汽車而言亦是如此。作為汽車基本的必要組件,連接器是電子系統設備之間電流或信號傳輸的橋梁。汽車的電動化、智能化,催生了連接器領域的技術變革,國內外廠商在新賽道上的競爭也越來越激烈。

            近日,安波福連接器系統武漢工程中心正式落成啟用,成為這家汽車零部件供應商深耕中國市場、持續推動本土化戰略的又一里程碑事件,也讓汽車連接器走進了人們的視野。

            “新四化”使增量與存量并存

            據了解,作為電子工程技術在汽車領域的廣泛應用,汽車連接器為器件、組件、設備、子系統之間傳輸電流或光信號,在被阻斷處或孤立不通的電路之間架起了“溝通”的橋梁,從而使電流流通,使各電器部件實現各自的功能??梢哉f,連接器不僅是傳統汽車的必備,也是智能汽車的必需。

            “傳感器相當于汽車的眼睛和耳朵,控制器相當于汽車的大腦,執行器相當于汽車的四肢,它們之間需要進行信號和電流的傳輸。連接器就是汽車傳感器、控制器和執行器之間信號和電源傳輸的連接部件,并通過快速插拔的特點實現整車電器的快速裝配?!碧旌F囯娮蛹瘓F股份有限公司(以下簡稱“天海電子”)總裁郭得歲向記者介紹道。

            目前來看,汽車是連接器產品較廣泛的應用領域之一。來自Bishop & Associates的數據顯示,2021年全球連接器行業規模為736億美元(約合人民幣4748億元),前五大應用領域為通信、汽車、工業、通信、軌道交通,市場份額分別為24%、22%、13%、13%、7%,通信連接器與汽車連接器是連接器齊頭并進的兩大應用市場。2021年,全球汽車連接器市場規模增長到170.80億美元,同比增速高于同期全球連接器總規模增速,預計2025年全球及國內汽車連接器市場規??煞謩e達到194.52億美元及44.68億美元。

            “汽車產業經歷著技術和商業模式的雙重變革、融合和重建。電動化和智能化趨勢推動汽車產業的加速發展,新能源汽車代表節能環保、自動駕駛、智能互聯的發展趨勢,也契合當今國際社會對于能源緊缺和環境污染問題的關切。隨著新能源汽車滲透率增長,以及汽車電子化、智能化程度不斷提升,連接器作為汽車制造中的必需品,市場需求亦呈現上升趨勢。尤其是在新能源汽車上,小型化低壓連接器、高壓連接器、高速連接器的需求量急速增加,將迎來廣闊發展空間?!比珖嚇藴驶夹g委員會電器分技術委員會秘書長李偉陽告訴記者。

            根據中國電子元件行業協會信息中心發布的《2021年版中國汽車連接器市場競爭研究報告》(以下簡稱《報告》),目前汽車連接器種類過百,一輛汽車所用到的基礎汽車連接器數量達幾百只。尤其在電動化、智能化趨勢下,汽車新增功能越來越多,必然帶動連接器應用數量的增長??梢灶A見,全球汽車連接器市場規模繼續保持穩步增長的態勢。

            據了解,新能源汽車連接器單車價值提升,約為傳統汽車4~5倍。其中,高壓連接器和智能駕駛相關信號連接器是主要增量。受益于新能源汽車加速推廣,2025年國內高壓連接器市場規模有望破百億元。中信證券的研報也顯示,國內車載高速連接器市場預計將以20%的年復合增長率,預計2025年達到234億元。

            “伴隨汽車‘新四化’的發展,汽車連接器實際上是一個存量和增量并存的情況。因為無論傳統燃油車,還是純電動汽車,抑或混合動力汽車,都存在對低壓連接器的需求;而在智能化、電動化方面,高頻高速和高壓連接器是增量市場?!惫脷q認為,“以乘用車為例,不少人認為,今年國內市場將有3%~5%的增幅,但連接器涉及整車電子電氣,肯定要高于汽車整體增速,再加上國產化率的提升,連接器的整體增速高于汽車行業8~10個百分點是完全有可能的,甚至更高一點?!?/p>

            輕量化、低成本、高性能

            汽車畢竟不同于一般消費電子產品,其對連接器有著更高的需求。對此,郭得歲表示:“連接器屬于基礎電器元件,從技術角度講,汽車連接器主要分為低壓連接器、高壓連接器、高頻高速連接器等。相比其他領域的應用,汽車連接器的要求更高一些。不論低壓、高壓,還是高頻、高速,雖然不同的汽車連接器產品存在差異,但對安全性、穩定性、可靠性都有嚴格的標準和要求,要能夠支持極限環境下的穩定傳輸?!?/p>

            “其中,低壓連接器是比較傳統的一類連接器,主要是對機械性能、電氣性能和環境性能的要求較高,比如能夠在高溫、低溫或高低溫轉變的環境下保持長期的耐久性,在振動的環境下保持穩定連接;高壓連接器由于電壓等級更高,對于極限情況下防火耐溫的要求更高;高速連接器對信號完整性提出了更高的要求?!惫脷q進一步介紹說,今后,汽車連接器將朝著小型化、輕量化、高可靠性、低成本的方向發展。

            據悉,近年來,天海電子不斷開拓新的增量市場及增量業務。其中,高壓和高頻高速連接器極大豐富了公司的連接器產品陣營,可全面覆蓋純電動、混合動力以及高等級輔助駕駛等汽車發展的需要。目前,連接器板塊在天海電子業務占比超過20%,除了連接器之外,汽車線束、汽車電子等也是公司的主要業務板塊,為抓住國產化的機遇,接下來公司還將進一步向連接器板塊傾斜,為整車企業提供可靠穩定的連接器產品。

            “汽車智能化對連接器、線束的需求增多,尤其中國汽車市場對車聯網的要求很高,使得汽車網聯化的增長遠超過全球其他市場。去年,安波福業務增量最大的就是汽車智能化領域。不僅如此,隨著整車傳感器數量的增加,也對高速數據傳輸提出更高要求,今后小型化、降成本以及高可靠性等是我們努力的方向?!卑膊ǜ喬珔^總裁兼連接器系統全球副總裁楊曉明強調。

            自主供應商迎來國產化機遇

            隨著我國汽車產銷量大幅增長,對連接器的需求也不斷提升。中國汽車連接器制造業的總體水平和市場規模逐年擴大,已成為全球連接器市場最具潛力和增長最快的區域。相關數據顯示,2021年中國連接器市場規模為269億美元,占全世界32%的份額,成為世界最大的連接器銷售市場,預計未來得益于新能源汽車的快速推廣,汽車連接器市場規模有望繼續擴大。

            在政策層面,一系列指導方針陸續發布加大了對包括汽車連接器在內的基礎元器件的引導與支持,也在一定程度上促進了汽車連接器行業的發展和創新。2021年,工業和信息化部出臺《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021~2023年)》,提出著力推動連接器等基礎電子元器件產業實現突破。2022年9月,國務院出臺《“十四五”數字經濟發展規劃》,提出要著力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和生產裝備的供給水平,強化關鍵產品自給保障能力。

            政策驅動疊加國內新能源汽車產業的崛起,為上游連接器廠商帶來了新的機遇?!敖鼛啄?,中國汽車連接器產業發展十分迅速,在國產化方面,我們面臨很多市場機會?!痹谒磥?,自主供應商應堅持長期主義,因為連接器作為基礎元器件,從投入到產出有一個過程,需要耐心,尤其在結構、工藝及基礎材料的研究方面,得有一定的沉淀和積累才能做好?,F在,汽車行業賽道景氣度很高,很多企業都想參與進來,其中不乏一些心態浮躁者?!耙氚阎袊就恋钠囘B接器品牌做大做強,需要我們持續的研發、資源投入,在產品定位方面盡可能體現出差異化,而不是大家都擠在一條賽道上,要避免無序競爭、惡性競爭。

            記者了解到,自主汽車品牌的發展為本土連接器企業參與全球競爭“刷新”了起跑線,電連技術、立訊精密等國內廠商正加速追趕國際先進水平以縮小差距,整體競爭力快速提升,在成本和品質上形成了一定的市場競爭力。不過,長期以來,汽車連接器市場集中度高,憑借多年技術沉淀,目前包括泰科電子、安費諾(益德)、安波福等歐、美、日廠商在客戶、市場、規?;c自動化制造等方面形成了一定的行業壁壘,在產業規模上處于優勢地位,傳統連接器國際巨頭形成了堅固的技術和品牌“護城河”。

            “目前,汽車連接器呈現海外企業主導,國內廠商崛起的競爭格局。海外領先廠商由于發展時間長、研發資金充足、規模效應顯著等優勢,在高性能專業型汽車連接器產品方面處于領先地位,進入下游主流客戶供應鏈體系并參與相關標準制定,形成較高的技術與知識產權‘壁壘’。目前,自主供應商以技術革新、產業轉移等為契機,憑借較強的工藝、成本及客戶服務等能力,形成了一定市場競爭力。在高壓、高速、高端連接器技術壁壘逐漸被打破。自主品牌汽車企業市場份額提升、地位增強,為本土汽車連接器廠商進入其配套體系及參與下一代技術研發提供了機遇,它們的創新能力提高,國產替代步伐加速?!崩顐リ栐诮邮苡浾卟稍L時說。

            發揮優勢、突破屏障、從長計議

            《報告》指出,由于汽車連接器存在技術要求較高、模具開發復雜、產品種類眾多、最終使用者質量認證及安規認證較一般其他連接器高等特點,行業新進入者面臨著巨大的發展障礙,知名企業的壟斷程度較高。

            “與其他的電子元器件一樣,由于國際分工的原因,多年來外資企業占據更多的話語權和市場主導地位,尤其隨著汽車技術迭代加速,對連接器的要求也在升級,企業在前期的開發階段面臨著高投入的挑戰。從成本角度講,在研發費用的分攤方面還需要一定的時間,未來規模效應的體現也需要一個過程。目前,國內供應商面臨一定的成本壓力,因為外資企業經過多年的積累,形成了比較明顯的規模效應。不過,長期來看,行業充滿信心,相信中國本土連接器企業在開發速度、成本和服務上能夠體現出自己的優勢?!惫脷q指出,“事實上,在研發方面,經過多年的技術積累和加大投入,包括天海電子在內的本土汽車連接器企業已具備較強的自主開發、制造能力,可從客戶需求出發、滿足交付要求;在制程方面,同樣具備了健全的模具設計加工、沖壓注塑等基礎工藝能力,中外企業之間的差距在逐漸縮小。更重要的是,我們與自主汽車品牌之間合作默契度是天然的,能更準確把握車企對于連接器技術和服務的要求,經歷了產品從被動采用逐漸過渡到主動選用的過程,在保供能力上也體現出一些優勢,在補鏈環節發揮了明顯作用。面對劇烈的市場變化,自主供應商的把握準確度很高,可以做到快速反應、提供高效解決方案,這也是一個很重要的優勢。尤其在新型連接器件產品上,中外企業基本上處于同一起跑線,并不存在明顯的外資優勢?!?/p>

            要實現更快更好發展,國內汽車連接器行業必須突破標準的屏障。據了解,領先的國際廠商利用自身客戶優勢,通過積極參與下游應用新一代技術開發,或將自己研制的新型連接器供給即將形成的新技術規范選用等方式,參與國際標準制定,進行專利布局,形成了較高的知識產權“壁壘”。

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